Astazeneca获得享有的赤列,加速公司的战略和金融发展


14-12-2020
alexion和Astrazeneca标志

Astrazeneca和Alexion Pharmaceuticals,Inc。已纳入AstraZeneca获得赤列股份的最终协议。

  • 通过添加Alexion的创新补充 - 技术平台和强大的管道,在免疫学中提高科学存在

  • 专用稀有疾病单位总部位于波士顿

  • 地理位置,以跨小型,专业和高度专业的护理,以广泛的覆盖率增强

  • 两位数的收入增长到2025;收购加强了Astrazeneca的广泛收入,公司将进一步全球化Alexion的投资组合

  • 加强营业保证金和现金流动,以实现快速减免令人难以减少股息

  • 收购将立即核心收益 - 增强和增值,并与所说的资本分配优先事项一致

ALEXION股东将获得60美元的现金和2.1243 Astrazeneca美国存款股(ADSS)(每个广告,代表Astrazeneca的Astrazeneca的一半(1/2)普通份额,正如美国存款人收据(ADRS)所证明的每个股份分享所证明。基于AstraZeneca的参考平均ADR价格为54.14美元,这意味着对股票股东的总审议为每股39亿美元或175美元。

两家公司的董事会一致批准收购。在收到两家公司股东的监管间隙和批准的情况下,预计收购将在2021季度截至2002年第三季度,并在完成后,股东北欧股东将拥有联合公司的C.15%。

Astrazeneca首席执行官Pascal Soriot表示:“Aslexion已成为补充生物学的领导者,为稀有疾病的患者带来了改变生活的益处。此次收购使我们能够提高我们在免疫学中的存在。我们期待着欢迎我们的新同事们在Alexion中,我们可以共同构建我们的免疫学和精密药物的综合专业知识,以推动创新,为更多患者提供改变生活的药物。“

Ludwig Hantson,博士学位,首席执行官亚历克斯表示:“对于近30年来,亚历齐曾致力于通过罕见和毁灭性的疾病向世界各地的患者开发和递送转型药物。我非常自豪地为我们的组织完成了什么,并感谢我们的员工捐款。此事务标志着Alexion的令人兴奋的新章节的开始。我们将Astrazeneca成为一个强大的组合,创新的稀有疾病管道,才华横溢的全球劳动力和生物制剂的强大制造能力。我们仍然致力于继续为依靠我们药物的患者提供服务,并坚信综合组织将得到充分的定位,以加速创新,为我们的股东,患者和罕见的疾病社区提供增强的价值。“

战略理由

两家公司都与科学和创新分享了同样的奉献,以提供改变生活的药物。两个组织的能力将在一系列技术平台上创建一个具有巨大优势的公司,能够将创新药物带到全球数百万人。该公司的公司还将增强全球足迹和跨小学,专业和高度专业护理的广泛覆盖范围。

科学领导 - 加速免疫学存在

AstraZeneca在肿瘤学中造成了越来越多的科学存在,以及心血管,肾和新陈代谢以及呼吸系统疾病,重点是器官保护。Astrazeneca开发了广泛的技术,最初专注于小分子和生物学,并在精确药物,基因组学,寡核苷酸和表观遗传学中越来越赘群。最近,AstraZeneca提高了免疫研究和免疫介导疾病的药物的努力。

持久性具有促进的补体抑制,用于广谱的免疫介导的罕见疾病,由不受控制的体系激活引起的免疫系统的重要组成部分。ALEXION的特许经营包括索尔司令(Eculizumab),一流的抗补体组分5(C5)单克隆抗体。该药物在许多国家批准用于治疗患有阵发性夜间血红蛋白(PNH),非典型溶血性尿毒症综合征,广义肌肌炎的患者和神经髓炎OPTICA谱紊乱。最近,Alexion推出了Ultomiris(Rawulizumab),第二代C5单克隆抗体,具有更方便的给药方案。

ALEXION的免疫学专业知识延伸到C5的补体级联的其他目标,以及其他方式,其深度管线包括补体系统的替代途径的因子D小分子抑制剂,抗体阻断新生儿FC受体(FCRN)导眼回收,以及靶向C5等的双特异性迷你体。FCRN延伸了半衰期,从而促进了致病免疫球蛋白G(IgG)抗体的可用性。

Astrazeneca与Alexion的研发团队,将在稀有疾病和超越症状的谱中横跨20多种临床开发计划中努力在患有20多个临床开发计划的11分子中努力。

Alexion在补充生物学中的主要专业知识将加速Astazeneca在免疫学中不断增长。此次收购为Astrazeneca的科学和创新驱动策略增加了一个新的技术平台。补码级联是先天免疫系统的关键。它在多种治疗区域的许多炎症和自身免疫疾病中起着至关重要的作用,包括血液学,肾脏,神经病学,代谢障碍,心脏病学,眼科和急性护理。相比之下,AstraZeneca在基因组学中的能力,可以利用靶向较少频繁疾病的药物。将Astrazeneca在稀有疾病开发和商业化方面的精确药物和赤素阶级专业知识结合起来将使新公司开发一种涉及患有罕见疾病的患者的大量未满足需求的药物组合。

合并的公司将汇集两种迅速融合的患者为中心的护理递送,并在免疫学,生物学,基因组学和寡核苷酸中的组合优势,以推动未来医学的创新。Astrazeneca打算建立波士顿,马萨诸塞州,美国作为其总部为罕见疾病,资本化了更大波士顿地区的人才。

行业领先的收入增长;跨越小型,专业和高度专业的护理,增强地理存在和广泛覆盖

Astrazeneca收购亚历齐,其具有强大的商业产品组合和强大的管道,将支持其长期雄心壮志,在具有高未满足的医疗需求的免疫学领域开发新药。亚历谢在过去几年中取得了令人印象深刻的收入增长,2019年收入为50亿美元(同比增长21%)。ALEXION在建立其'磅塞'C5特许经营方面表现出熟练的商业执行。在其主要市场在其主要市场发射不到两年的时间,在包括美国,日本和德国,以及额外的额外额外的额外管道中,通过索马里尔(Soliris)对Ultomiris的有效转型,以超过70%的PNH患者的成功表明Ultomiris的迹象。

罕见的疾病是一种高增长的治疗领域,具有快速创新和显着的未满足医疗需求。今天已知超过7,000个罕见的疾病,只有C.5%拥有美国食品和药物管理局批准的治疗方法.1预计将在未来的低两位数百分比中预测全球稀有疾病市场。

Astrazeneca打算建立其地理占地面积和广泛的新兴市场的存在,以加速亚历塞组合的全球扩张。

这两家公司一直在融合道路,AstraZeneca扩大了初级特种护理的业务,而赤曲已从超孤儿和专业条件的进展。

此次收购加强了Astazeneca的行业领先的增长,由其广泛的药物组合支撑,这将使新公司能够将创新药物带入小型,专业和高度专业的医疗从业者。

该公司预计将通过2025年提供两位数的平均年度收入增长。

金融福利

增强收入增长,运营保证金和现金流量

收购预计将提高组合集团的盈利能力,核心运营利润率在短期内明显增强,此后持续扩张。该隆起支持增加的规模和预期的率为C.每年500米的预期税率税收协同作用(在收购事项完成后第三年结束)。AstraZeneca预计通过利用AstraZeneca的全球性的全球业务并加速亚历夏管道的发展,通过延长Allion的商业范围来产生重大价值。

此次收购还加强了Astazeneca的现金流量,提供了额外的灵活性,以重新投资于研发和快速减免,以增加股息。

立即收益 - 累积和增值率,符合规定的资本分配优先事项

预计收购预计将为Astrazeneca的核心收益(EPS)从一开始提供鲁棒和可持续的累积,在收购事项完成后的前三年预期的两位数百分比百分比。

收购Alexion与Astrazeneca的资本分配优先事项一致。该公司预计将维持强大,投资级别的信用评级,收购支持Astazeneca的逐步股息政策。该组合代表了阿斯利康的战略和财务增长计划的重要阶跃。

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Astrazeneca是一家全球性的创新驱动的生物制药业务,专注于处方药的发现,开发和商业化,主要用于治疗心血管,代谢,呼吸,炎症,自身免疫,肿瘤学,感染和神经科学疾病。

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